Alžběta má Marii za mrtvou. Ta mezitím pokračuje ve svém plánu pomstít Františkovu smrt. Karel je v rukou rudých rytířů. Královská rada je jeho zmizením znepokojena. Kateřina je žádá o pomoc při jeho hledání. Jeden z francouzských žoldnéřů říká Johnu Noxovi, že Marie ztroskotání přežila. Ten jejímu bratru Jakubovi lže. Alžběta žádá Lolu o radu, zda má usilovat o skotský trůn.