Doktor s novou společnicí Amy Pondovou cestují do daleké budoucnosti. TARDIS se tentokrát ocitne ve 33. století na palubě vesmírné lodi UK, kde žijí všichni přeživší obyvatelé Spojeného království, kteří opustili skomírající Zemi v naději, že v hlubinách nekonečného vesmíru naleznou nový domov. Ale z čeho mají všichni takový strach?