Společností otřásá papežovo tažení proti homosexuálům a sebevražda mladého uchazeče o kněžství. S jeho smrtí se nedokáže vyrovnat kardinál Dussolier. Cítí zodpovědnost za jeho tragické úmrtí, protože mladíka považoval za homosexuála a zmařil jeho sen stát se knězem. Kardinálové jsou celou situací znepokojení a promýšlí, jak papeže donutit k odstoupení. Sestra Mary nedokáže dále přihlížet pustošení svaté církve římské a vymýšlí plán, jak papeže oklamat. Lenny mezitím promýšlí svou rezignaci, protože začíná považovat svůj pontifikát za průšvih.