Jakýsi kupec jednou nabídl sultánovi podivuhodnou hračku – létajícího koně z ebenového dřeva. Sultán pověřil svého syna, prince Ahmeda, aby koně vyzkoušel. Ten se vznesl a zalétl až do podivuhodné zahrady. Našel tam krásnou dívku, princeznu Fatimu, do které se hned zamiloval. Unesl ji domů, ale tím dobrodružství teprve začalo…