Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) a jeho přítel Dr. Watson (EDWARD HARDWICKE) řeší nejděsivější případ, s jakým se kdy setkali ... Vyčerpaný a oslabený Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) potřebuje odpočinek, a tak spolu s věrným společníkem, Dr. Watsonem (EDWARD HARDWICKE), odjedou na cornwallské pobřeží. Pohodu však naruší zprávy o děsivé a záhadné tragédie tří sourozenců Tregennisovcov, která je zastihla během klidné hry v karty. Sestra Brenda (CHRISTINE Collinsová) očividně zemřela na mrtvici, její dva bratři Owen (NORMAN BOWLER) a George (PETER SHAW) zešíleli a v jejich tvářích se zračí zmrazený výraz strachu. Na Holmese se obrátí s žádostí o pomoc třetí bratr, Mortimer (DAMIEN THOMAS), a místní vikář Roundhay (MICHAEL AITKENS). Je jasné, že takový případ nedá Holmesovi klid. Oba pátrači téměř zemřou, když se Holmes usiluje zjistit, jakým způsobem oběti přišly o život. Holmes se však nedá zastavit a pachatelů dostihne ...