Irán, jednu z nejkonzervativnějších islámských zemí světa, musí Karel s Martinem nečekaně procestovat bez auta, s batohem a lyžemi na zádech. Navštíví rozpálený Perský záliv, romantický Isfahán, vylezou na kouřící sopku Damávand a pobaví se s íránskou mládeží v písečných dunách.