Ægteparret Tommy og Tuppence er på vej fra Paris til London med toget, da de hvivles ind i et spionmysterium. En kvinde forsvinder fra toget, men hun efterlader en notesbog, som Tuppence ikke kan dy sig for at kigge i. Året er 1952. Der er kold krig mellem Øst og Vest, og notesbogen sætter Tommy og Tuppence på sporet af en mystisk russisk lejemorder.