Tiden er nu kommet til, at James forlader det travle Tokyo for at rejse til den gamle hovedstad, Kyoto. På vejen når han at udleve sine lidenskabelige forhold til motorcykler, japanske biler og kultur ved at male Fujibjerget, køre på Suzuka F1-banen og modtage musikundervisning fra en Geisha. Det er derefter tid til at smage på fremtiden, mens en forvirret robot viser James rundt i Kyoto.