Auf seine neue Expedition nimmt Captain James Cook wieder seine alten Begleiter mit, Charles Clerke und John Gore. Diese Entdeckungsfahrt steht unter einem schlechten Stern: Cook kann sich nicht wie sonst um Ausrüstung und Zustand des Schiffes kümmern. Bald nach der Abreise begeht er einen schweren Navigationsfehler; er ist unentschlossen, jähzornig und rechthaberisch. Gemeinsam mit dem Schwesterschiff „Discovery“ erreichen sie Neuseeland. Überall begegnen die Eingeborenen den europäischen Eindringlingen feindselig. Nach zwei entbehrungsreichen Jahren segelt Cook an der Küste Alaskas entlang, um die Nordwest-Passage zu suchen. Bei Beginn des arktischen Winters reist Cook nach Hawaii. Zunächst wird er von den Eingeborenen wie eine Gottheit verehrt. Seine Ignoranz gegenüber ihren religiösen Gefühlen zwingt ihn jedoch zur vorzeitigen Abreise. Im Sturm geht fast die gesamte Takelage verloren. Trotz der feindseligen Haltung der Hawaiianer kehren sie auf Cooks Befehl auf die Insel zurück. Dort kommt es zur Erhebung gegen die Kolonisatoren; Cook wird erschlagen.