Um den Neunschwänzigen endlich unter Kontrolle zu bringen, begibt sich Naruto zum Wasserfall der Wahrheit. Dort soll er sein wahres Ich finden. Naruto begibt sich auf eine Reise in sein Inneres. Dort trifft er auf seine dunkle Seite, die er besiegen muss. Jedoch ist sein Kontrahent exakt gleich stark, wie er selbst. Er sucht Hilfe bei Motoi, den Vertrauten von Killer B.