Truman nimmt Kate Harrington, die Tochter des Bankers John O’Shea, unter seine Fittiche und versucht, ihr Erscheinungsbild zu kontrollieren. Für ein Shooting mit dem Fotografen Richard Avedon hat er eine ganz besondere Idee. Das Älterwerden und der nachlassende Status in der feinen Gesellschaft machen nicht nur ihm zu schaffen. Auch die Schwäne ringen mit ihrer schwindenden Strahlkraft. Eine Affäre und eine Schönheitsoperation sollen bei Truman Sorgen und Probleme verscheuchen.