Merman ataca a un ermitaño marino llamado Jacob con algunos monstruos marinos mecánicos, pero su ataque falla y He-Man, Teela y los Widgets rescatan a Jacob. Merman cree que podría usar la Coridita de los Widgets para fortalecer sus demonios mecánicos, por lo que establece un plan para robar la Coridita. He-Man y sus amigos deben detener a Merman, con la ayuda de Jacob.