Le Capitaine rencontre un invité indésirable lors de son voyage vers le nord en tant que consultant pour le film de l'Auteur. Sur le plateau de tournage, la frustration du Capitaine atteint de nouveaux sommets. Il doit jongler entre l'égo fragile de l'Auteur, les caprices des acteurs, les problèmes des figurants vietnamiens et sa propre réaction émotionnelle au film.