Le peuple Hyach est en train de s'éteindre. Le docteur Franklin découvre qu'autre fois, il existait deux races sur leur planète: les Hyachs et les Hyachs-Do. Mais les premiers ont exterminé les seconds, et depuis leur race connait un déclin constant...Lyta et Byron sont de plus en plus intimes et deviennent amants. Byron va ainsi découvrir quelle est l'origine des télépathes et dans quel but ils ont été créés...