Dans son combat face à Mard Geer, Natsu reçoit le renfort des Dragons jumeaux Sting et Rogue. Pendant ce temps, Gajil et Reby transportent Luxus et Jubia afin qu’ils se fassent soigner par Polyussica. Elfman et Lisana, quant à eux, décident de venir à bout de la horde de Lummy.