Au retour d'un rendez-vous médical, Eric et Kitty surprennent Donna (ivre) et Casey en train de sécher les cours. Plus tard, Casey avoue à Donna qu'il ne l'aime pas vraiment et décide de rompre avec elle. Mis au courant, Bob et Joanne ne parviennent plus à faire feu d'autorité envers la jeune fille, si bien que Red se résout à agir. Donna décide de ressortir avec Eric, mais celui-ci ne veut pas être regardé comme le numéro deux et la rejette. Pendant ce temps, Jackie cherche également à se remettre avec Kelso qui lui aussi la fuit. Fez et Hyde volent un poisson mort et tentent de s'en débarrasser en faisant une blague à quelqu'un avec. Pendant ce temps, Donna part rejoindre sa mère en Californie et Kelso l'accompagne, trouvant que Jackie le colle trop. Eric décide de rester sur le lit de Donna et de l'attendre.