Három év telt el az előző epizód óta. Miután Hannibalt elmebetegnek nyilvánították, a Baltimore-i pszichiátrián tarják szigorú őrizetben. Eközben Crawford egy olyan sorozatgyilkos után nyomoz, aki teliholdkor lép akcióba és családokat gyilkol. Crawford nehezen boldogul az esettel, és felkeresi Will Grahamet, hogy a segítségét kérje. Will jelenleg új feleségével és annak tízéves kislányával él együtt. Fájdalmas múltjával a háta mögött nem akar ismét a terepen dolgozni, ám végül mégis elvállalja a munkát.