Két geodéta végez felméréseket Észak-Floridában, s egy különös, vörös szemű teremtménnyel találkoznak. Kisvártatva támadás éri őket. Louis, a 12 éves kisfiú rémülten meséli, hogy egy vörösen izzó szemű láthatatlan lény üldözte őt, de csak Mulder hisz neki. Egy infravörös keresővel Jeff Glaser technikus segítségével Mulder, Scully és Fazekas, szörnyvadászatra indulnak. Két lényt is találnak az erdőben, akik csellel szétválasztják a csapatot. Mulder tüzet nyit rájuk, de Glaser eltűnik.