Janeway si trova sul pianeta dei Miklov, una razza di mercanti che conosce bene la zona dove la Voyager sta per entrare. Ascoltando le fantastiche storie di uno dei mercanti, Janeway scopre che tra loro ci sono quelli che, apparentemente, amano inventare creature mostruose incontrate negli spazi, creando miti incredibili. Le informazioni meno colorite si rivelano comunque molto utili e Janeway non può che ringraziare la generosità dei Miklov. Nel frattempo il dottore olografico sta conducendo una ricerca del tutto speciale: con l'aiuto del ponte ologrammi ha ricreato un insieme di persone da cui ricavare aspetti della personalità che più lo affascinano, per integrarli poi nel suo programma. I personaggi da lui scelti sono di gran levatura: Gandhi, Lord Byron, Socrate, T'Pau... ma i comportamenti inseriti nel programma interagiscono tra loro in modo del tutto imprevedibile!