Ad Aladdin e i suoi amici viene assegnato il compito di tracciare un fiume mentre attraversano le terre vicine, ma lungo la strada notano un villaggio in fiamme. Dopo aver salvato il villaggio dai gatti di fuoco che lo hanno invaso, la fonte di tutto questo si rivela essere Mirage, una strega dalle sembianze feline che viene descritta da Iago come l'Incarnazione del Male. Al calar della notte, Genio diventa sempre più spaventato riguardo a Mirage, e se ne va con il gruppo sulla strada per Agrabah, ma a causa della sonnolenza, vengono invece trasportati nel mondo di Mirage, Morbia. Qui, devono combattere i gatti di fuoco per sconfiggere la strega. Ma, come scoperto da Genio, devono prima affrontare le proprie paure, che è ciò di cui i gatti di fuoco si nutrono, prima che Aladdin e i suoi amici possano fuggire. Nota: In questo episodio Jasmine è assente, anche se viene rappresentata come Mirage mascherata da lei.