22 Ottobre 1978. Karol Wojtyla è eletto Papa: il suo discorso inaugurale viene ascoltato dai fedeli di tutto il mondo. A Mosca gli agenti del KGB, Kordek , Belijaev e Riedel fanno rapporto al Capo del Primo Distretto Centrale Krjuskov per la sua chiara politica antisocialista. Durante il primo viaggio in Messico Wojtyla incontra il vescovo marxista Oscar Romero, un antistatunitense amato dal popolo, e Fernandez, un sindacalista attivista dei campesinos che lo informano della disperata situazione messicana.