Luogo: in orbita intorno a un buco nero Data: intorno all'anno 43.000 Nemico: La Bestia, gli Ood (la Legione della Bestia) Rose si ritrova con il Dottore su un pianeta in orbita intorno a un buco nero, all'interno di una stazione costruita per raccogliere energia. Intrappolati in questa orbita impossibile, insieme all'equipaggio della stazione, Rose e il Dottore capiscono di essere in grave pericolo e che una misteriosa, diabolica presenza è intrappolata nel cuore del pianeta.