경찰과 코고로는 하루야마를 살해한 범인을 찾고자 그의 친구인 나츠카와를 찾아갔지만, 별다른 수확 없이 물러난다. 다음 날 다시 사무소를 찾아간 코고로는 잔인하게 살해된 나츠카와를 발견한다. 전날 함께 사무소에 있었던 후유키와 아키바는 10년 전에 자신들이 사기를 쳐 돈을 뜯어낸 코모토의 짓일 것이라고 털어놓는다. 한편 계곡에서 아키바를 습격한 코모토는 균형을 잃어 절벽 아래로 떨어지고 만다. 하지만 어째서인지 코모토의 시신은 발견되지 않는데...