Paige, Piper en Leo bekommeren zich over de weesjongen Tyler. Ze ontdekken dat zijn pleegouders gevaarlijke demonen zijn die Tyler willen uitleveren aan ‘The Source’. De jongen bezit immers magische krachten om vuur aan te steken en de demonen willen de jongen trainen om lijfwacht van ‘The Source’ te worden. Ondertussen is Phoebe in een huisvrouw veranderd nadat ze een trouwring van Cole kreeg.