Młody mężczyzna kupuje swojej narzeczonej zabytkowy pałac. Obiekt cieszy się złą sławą, a mieszkańcy Gorczaka omijają go od lat. Obawy przerażonej dziewczyny potwierdzają się, gdy ktoś niespodziewanie zabija jej psy. Do zdarzenia zostaje wezwany dzielnicowy Andrzej Potoczny. W rozwiązanie sprawy włącza się komisarz Rafał Nocoń. Kto wcześniej usłyszał "śmiech czarownicy"? Dlaczego starsza pani szantażuje parkurowca, który wylądował na jej balkonie? Z jakiego powodu w parku gnie opiekunka małego dziecka?