Choć Subaru w końcu udaje się przekonać Emilię, że ją kocha, i razem z dziewczyną opuszcza Grobowiec, na zewnątrz już na nich czeka Garfiel... Młodszy brat Frederiki przemienia się w bestię i rzuca się na przybysza z innego świata... Co się stało z Ram oraz Ottem? Czy jest jeszcze jakaś nadzieja, by wygrać zakład z Roswaalem?