Były tajny agent Geoffrey Larkin przybywa do Midsomer Parva, gdzie odwiedza Allenby House, posiadłość prowadzoną przez sir Malcolma Fraziera, jego syna Nicky’ego (Peter Davison) i żonę Nicky’ego Jenny, również byłych agentów, zajmujących się dworem z ramienia służb specjalnych. Geoffrey zostaje niemal rozszarpany na śmierć. Mieszkańcy zaczynają mówić o ataku „bestii z Midsomer”. Kiedy Barnaby zaczyna dostrzegać powiązania między Allenby House i zimnowojenną przeszłością agentów z morderstwem zostaje odsunięty od sprawy przez MI6. Jednak gdy morderca atakuje ponownie, zostaje przywrócony do sprawy.