Мориарти просит Холмса найти убийцу Бруклинского механика. Ватсон понимает, что это плохая затея, но Холмс считает, что задание поможет ему идентифицировать личность Мориарти. В реальности же Холмс сталкивается с нечто, гораздо более ужасным, чем он предполагал.