Несмотря на указания Перл, многие не согласны с ее планом и жаждут мести. На город надвигается гроза, и Стефан хочет воспользоваться этим и поохотиться. Анна разрывается между желанием завести друга и указаниями матери, а Кэролайн, несмотря на погоду, отправляется в поездку к родственникам. Дэймон просит Аларика о помощи, Перл пытается добраться до совета, а Кэролайн обнаруживает в лесу страшную находку.