Агент Малдер вместе со своим заклятым врагом Крайчеком отправляется в Россию, в Красноярский край, к месту падения тунгусского метеорита, чтобы найти истоки появления "черного масла". Пока Малдер сталкивается с суровой сибирской реальностью, агент Скалли предстает перед членами Сената, требующими информации о местонахождении агента Малдера.