На приеме у врача Шубин узнает, что больше не сможет служить на привычном месте, и предлагает врачу деньги за «правильный» диагноз, но получает отказ. Тарханов, директор Юлиной фирмы по продаже телефонов, просит ее помочь провести товар через таможню. Когда Семёнов узнает, что коммерсант действует по указке Шахтера, он сообщает об этом знакомым полицейским. Выясняется, что в телефонах Тарханова — наркотики…