Bir öğrenci ormanda vahşice yaralanmış halde bulunduğunda Buffy Oz’dan şüphelenilir. Ancak Buffy, Angel'ın yüzlerce yıllık işkenceden sonra vahşileşmiş ve şiddete yatkın bir şekilde Dünya'ya geri döndüğünü fark edince asıl katilin Angel olabileceği gerçeğinden korkmaya başlar.