Phim lấy bối cảnh vào năm 1931, tổ chức ngầm của đảng tại Thượng Hải bị phản bội và tổn hại nghiêm trọng sự nghiệp cách mạng lâm vào cảnh khủng bố trắng. Ma Tian Mu, một đảng viên trẻ bị thương trong cuộc Viễn chinh phương Bắc được lệnh sang Pháp. Dưới sự hướng dẫn của cấp trên Wu Zhong Xin và sự hợp tác của các đồng chí, anh ấy thực hiện nhiệm vụ điều tra những sai trái từ các loại băng đảng cảnh sát và quan liêu.