徐妙云得知皇后与齐泰计策,表示愿意配合,助朝廷劝降朱棣.朱棣得到消息后单刀匹马闯入军营欲带走徐妙云,遭到拒绝,齐泰等人发现朱棣闯入,双方打斗,徐妙云为朱棣挡了一剑。此时梁雁冰带人赶到,救走了朱棣。徐妙云回到宫中,要求朱允炆不要怪罪马皇后和齐泰,朱允炆勉强答应了。朱允炆接到朱棣奏疏,要求诛杀齐、黄二臣,否则就要渡江,念及燕军军力强大,朝廷不敌,在方孝孺等百官的力谏下,朱允炆罢免二人官职,抄家放逐,又深夜造访齐、黄,屈尊降贵,跪地道歉,表示一旦剿灭燕军,就接二人回京,二人感动。李景隆奉旨过江与朱棣和谈,朱棣欲收其为己所用。朱棣对朱允炆没有诛杀齐、黄二人勃然大怒,向李景隆表示不会放弃渡江,李景隆毫不客气地指出朱棣谋权篡位的野心。道衍将李景隆妻儿带到,朱棣向李景隆表达了爱才交友之心,李景隆有所动摇,但仍回京复命。朱允炆忧心大敌当前,却无人可用。