张兴民在释放高畅前,让他们演奏,虽然高畅的小号吹的异常专业,但张兴民还是有所怀疑。释放之后,他安排乐团刘团副严密监视高畅的一举一动。杨家佣人向张兴民汇报,周泽西找的保姆根本不会带孩子。张兴民怀疑何晨身份,询问她到底是什么人,何晨谎称自己是高畅妻子,丈夫被抓,她被好友周泽西暂时安排在这里,因怕杨老爷不同意,只好谎称是保姆。听见周泽西带着高畅到来,张兴民怀着疑惑匆匆离去。高畅把苏婉婷遗照抱在怀里,周泽西把孩子抱给他看。高畅和何晨再三劝说周泽西能够弃国投共,但周泽西顾虑重重,一心只为音乐梦想,两方都不愿帮助。他请高畅和何晨离开,而高畅却要留下。这时孩子哭闹,高畅和何晨怎么也哄不好,但周泽西一拉响小提琴孩子就不哭了。何晨请求周泽西原谅她跟高畅在一起,周泽西苦笑着祝福他们。为了说服杨子坤投诚,已然投诚的国军将领黄大年被请到根据地商量办法,不料被特务那国中发现。国民党接到那国中电报,密令他暗杀黄大年。就在叶芙蓉再次鼓动王立强除掉那国中时,那国中带着金条找来,要王立强杀死黄大年。我党发现那国中杂货铺是特务据点,安排人前来端掉,但是未能一网打尽,三名特务不知去向。高畅等三人加入军乐团,这时张兴民来宣布上级命令,为确保阅兵式正常进行,任何人不得休假外出。