Пристигането на пратеника на Папата прави решението относно молбата на Хенри за развод по-близко отвсякога. Въпреки че приветства в Англия емисаря на Папата, Кардинал Кампеджо, като научава че мненията клонят против даването на развод, Уолси предупреждава Кампеджо относно последствията при заставане на пътя на Хенри. Като се надява да постигне компромис, Кампеджо предлага Кралица Катерина да бъде накарана да се откаже от брака и короната си и да постъпи в женски манастир. Но след като двамата кардинали предават молбата, Катерина казва на Кампеджо, че няма намерение да се разведе с Хенри и че държи цяла Англия да знае това. Междувременно докато Кромуел се опитва да използва Ан, за да накара Хенри да прегърне ученията на Мартин Лутер, Мендоса съобщава на Кампеджо относно популярността на Катерина и за лошото око, с което се гледа на внедряването на Уолси в кралския двор на Хенри. Сега след като отново се ползва с благоволението на Хенри, Брандън моли и Принцеса Маргарет да се завърне в двора. Въпреки това, след като го обвинява, че гледа на брака им като на възможност за получаване на облаги, Маргарет признава, че не вижда бъдеще за тях. Решен да получи онова, което иска, Хенри се обръща към Катерина. Но когато Ан го предупреждава, че има предател от близкото му обкръжение, все по-вманиаченият крал обвинява Уолси, че нарочно бави делото и изпраща Кромуел в Рим, за да получи аудиенция с Папата, и Брандън в Париж, за да научи каквото може за Уолси и мотивите му. В навечерието на гледане на делото, вземането на решение от страна на Катерина е подсилено от посещение на Мур и Епископ Фишър. Така докато Крал Франсиз убеждава Брандън да посъветва Хенри да бъде внимателен по отношение на Уолси, съобщение от Кромуел гласи, че Папата е оставил въпроса за развода изцяло в ръцете на Кампеджо. Накрая Брандън, Норфолк и Болейн се подготвят да разпалят насрещна атака спрямо героя на Чембърлейн, Кампеджо предупреждава Уолси да запази хладнокръвие докато делото приключи. Но когато Катерина получава възможност да се изкаже публично по въпроса, става ясно, че шансовете на Хенри да получи развод се топят.