Sookie se těžce rozhoduje, zda má zprostředkovat dohodu mezi Warlowem a Billem. V koncentračním táboře pro upíry Jason poznává Violet, zatímco Sarah zachází do extrému, aby udržela pokračování výroby syntetické krve. Eric, stále otupělý po zdrcující ztrátě, rychle ukončí Adylinu noční vycházku s přáteli. Alcide udělá rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost Nicole a Mary - a Sama.