Emerie Karr si konečně získává důvěru Impéria a Royce Hemlock ji zasvětí do projektu Nekromant. Emerie to bere jako obrovskou poctu, ale brzy začíná litovat. Dozvídá se totiž, že Impérium vězní několik dětských jedinců, které průběžně testuje na počet M-částic.