Výbuch, který zničil monolity, vytvořil trhlinu z dimenze strachu. Tou přichází do našeho světa všichni ti, ze kterých mají členové týmu největší strach. Jedná se o reálnou hrozbu, kterou je potřeba zastavit. Jediným řešením je však vydat se přímo ke zdroji a uzavřít trhlinu pomocí gravitonia. Coulson se obětuje a vydává s na záchrannou, a částečně sebevražednou misi, na které čelí různým překážkám.