Max geht nicht zur Schule, er hat bereits aufgehört, überhaupt auszugehen. Seine Eltern verbieten es ihm, weil sie Angst um das Schicksal ihres Sohnes haben. Matilda beschließt, ihren Freund zu besuchen. Sie findet ihn jedoch nicht, denn Max und Jon haben heimlich das Haus verlassen. Jon erregt durch sein Erscheinen Aufsehen bei den Bewohnern von Tarda. Arthur versucht, den Grund für die mysteriösen Ereignisse um Max herauszufinden. Heimlich "entlockt" er Matilda das Geheimnis von Max.