Endlich am geheimnisvollen Roccaluce-See angekommen macht Daphne Bloom klar, dass sie ihre Kräfte keineswegs an die Trix verloren hat. Sie erzählt Bloom wie sie ihre Kräfte wiederfinden kann. In Alfea bereiten sich derweil alle auf den großen Angriff der Trix vor, die gleich mit einer ganzen Armee im Anmarsch sind.