Während Jack seine baldige Hochzeit mit Phoebe vor seiner Mutter rechtfertigen muss, ist Liz auf der Suche nach Tracy, um den Erfolg der nächsten Show zu gewährleisten. Das Team steht kurz vor dem großen Staffelfinale der Show, und Tracy Jordan ist unauffindbar. Mit Hilfe des Pagen Kenneth hat er sich nach Pennsylvania abgesetzt, um dort unter falscher Identität ein neues Leben zu beginnen.