In San Lorenzo treibt das „Caballo Sin Cabeza“ sein Unwesen. Das kopflose Pferd irrt durch die Stadt und nimmt ständig wechselnd den Kopf irgendeines Bewohners an, was diese wiederum in Angst und Schrecken versetzt. Nur Eames findet sogar Gefallen daran, der Kopf eines Pferdes zu sein. Doch dann erfährt er, dass dies schlimme Folgen haben wird. Höchste Zeit für den Kater und Dulcinea, Eames zu retten…