Scarab hetzt dank seiner magischen Kräfte eine Schar furchterregender Vögel auf San Francisco. Nefertina, Rath, Armon und Ja-Kal bekämpfen diese Monster, als Scarab plötzlich in der Gestalt des Pharaos Amenhotep auf den Plan tritt und die Vögel vernichtet. Scarab gelingt es, seine wahre Identität zu verbergen. Als es zu einem Treffen zwischen ihm und Presley kommt, erkennt Ja-Kal schließlich, dass er und seine Freunde in eine Falle gelockt wurden …