Ο Στάρσκι και ο Χατς ανατρέπουν μια ομοσπονδιακή παρακολούθηση προκειμένου να επέμβουν και να εμποδίσουν τον επικίνδυνο Τζότζο Φόρεντιτς να διαπράξει την τελευταία του επίθεση. Αφού όμως συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος ψεκάζει τα θύματά του με πορτοκαλί μπογιά, το δίδυμο βρίσκεται σε μια άνιση μάχη προσπαθώντας να βάλει τον Φόρεντιτς στη φυλακή, λόγω του ότι όλα τα θύματά του είναι πολύ τρομοκρατημένα για να καταθέσουν εναντίον του, και ενός ομοσπονδιακού πράκτορα που υπόσχεται να προστατεύσει τον Τζότζο με αντάλλαγμα να τους οδηγήσει στον επικεφαλής ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών...