Η Liro και η Dyesebel επιστρέφουν στο σπίτι τους μετά το περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ τους και των ανθρώπων. Ο Μπανάκ και το υπόλοιπο βασίλειο χαίρονται όταν τους βλέπουν ασφαλείς. Ωστόσο, η πριγκίπισσα Κοραλία εξακολουθεί να μην διασκεδάζει βλέποντάς τους μαζί. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι η Liro αγαπά τη Dyesebel και όχι αυτήν. Εξαιτίας αυτών, η πριγκίπισσα σχεδιάζει να σαμποτάρει τη Dyesebel, ώστε η Liro να μην κυνηγήσει το ενδιαφέρον της για τη γοργόνα. Από την άλλη, η Dyesebel θέλει να μάθει για τους πραγματικούς της γονείς. Ρωτάει τον Μπανάκ για αυτό, ωστόσο, φαίνεται ότι ο Μπανάκ της κάτι της κρύβει και δεν θέλει να μάθει την αλήθεια. Εξαιτίας αυτού, αποφασίζει να το μάθει με τον δικό της τρόπο. Όμως, η Dyesebel σύντομα θα αντιμετωπίσει έναν άλλο κίνδυνο.