Con ayuda de las Trix, Valtor logra vengarse de la Directora Griffin, ya que ella fue su aliada en el pasado, e hipnotiza a las brujas de Torre de Nubes para usarlas como ejército. Las Trix comandan al ejército de brujas y atacan Alfea, mientras Valtor y Faragonda luchan ferozmente en el bosque. Durante la lucha se ve a Mirta transformada en un hada oscura, y se pone triste porque debe luchar contra las brujas, que antes eran sus compañeras. Las Trix, valiéndose de Galatea (princesa de Melodía), se introducen en la Biblioteca Prohibida de Alfea. Las Winx logran detenerlas y Musa gana su Enchantix salvando a Galatea, que estaba rodeada de fuego oscuro.