Las fugitivas Winx regresan a Alfea y son castigadas inmediatamente limpiando la biblioteca, pero al menos Layla recuperó la vista. Durante la limpieza de la biblioteca, sale un monstruo de un libro y luchan, menos Layla que lleva a las Pixies a un lugar seguro. Sky invita a Bloom, las Winx y los Especialistas a la fiesta del Milenio de Eraklyon. Valtor conquista Esferon y negocia con Diaspro para arruinar la fiesta del Milenio, y lastimar a Bloom. Faragonda le revela a Bloom la terrible verdad sobre Valtor: las tres antiguas hechiceras encontraron una chispa del Fuego del Dragón y, mezclándola con la Oscuridad, le dieron forma humana, llamándola Valtor. Por esta razón, Valtor tiene la potencia del Fuego del Dragón, por lo que iguala a Bloom. La compañía de la luz derrotó a Valtor y Oritel y Marion (padres de Bloom) lo encerraron en la Dimensión Omega, por lo tanto, Valtor busca venganza de Oritel y Marion, y su hija, Bloom. Pero Bloom dice que no dejará que Valtor gane.