Valtor reta falsamente a los directores de las tres escuelas de Magix (Faragonda, Griffin y Saladino) a un duelo. Las Winx se enteran que el duelo es un desvío para ocupar a los directores mientras que el verdadero Valtor se introduce en Alfea. Bloom puede sentir su presencia y lo detiene con sus amigas. Pero Valtor le dice a Bloom que sus padres están prisioneros en su propio cuerpo y si lo destruye, sus padres morirán. Luego Valtor se hace el desmayado y desaparece. Bloom está preocupada… ¿Será eso cierto?