Después de descubrir que Ophir es Nabu, el prometido de Layla, las Winx tienen un nuevo enigma: ¿sería cierto que los padres de Bloom están cautivos en el cuerpo de Valtor? Solo las tres antiguas hechiceras sabían la respuesta, y las Winx viajan a Torre de Nubes. Mientras las otras Winx se enfrentaban a las más fuertes Trix fortalecidas por Valtor, Bloom contacta a las brujas destructoras de Domino y por fin lo confirmó: lo que Valtor dijo es mentira.